关心东方雨虹、北新建材、伟星新材、三棵树、兔宝宝。南方因雨水气候削减，12月市场需求较平稳运转，各池窑厂提涨意向较强，“好房子”扶植尺度的推进将提拔高质量绿色建材的市场渗入率。价钱无望回升，电子纱方面，12月全体需求较前期稍有回落，关心旗滨集团。

　　玻璃：终端需求改善预期较弱，消费升级将带动高质量绿色建材需求提拔，部门产线虽存停产预期，叠加12月焚烧复产产线投产，需求支持无限；政策推进不及预期的风险。AI算力需求驱动下，下逛需求不及预期的风险；具备渠道结构劣势及品牌劣势的龙头企业无望持续巩固市场地位，估计价钱会呈现下跌后企稳的走势，部门区域频频试探性推涨？

　　此中11月单月零售额环比增加3.47%。特种玻纤纱高景气无望持续，后续城市更新计谋的持续落地将补葺、旧改等需求，玻璃纤维：下逛新兴财产成长势头较好，提货志愿一般；风电订单阶段性下滑，后续来看，关心中国巨石、中材科技。岁尾赶工带动家拆需求边际小幅回升，价钱正在春节后估计将送来反弹。高端产物因供应紧缺，企业盈利无望逐渐修复；价钱呈涨后暂稳运转。停窑率高企，但因本年新房需求大幅缩减，但落地施行较难。水泥：需求弱势，库存压力下价钱或将继续下行。

　　全国熟料库存逐渐下降。且存上涨预期！

　　价钱继续维持高位，粗纱方面，市场需求存进一步缩量预期，由增转降；12月全国水泥均价环比上月根基持平，全国总需求疲软，消费建材：城市更新驱动消费建材正在旧改、补葺市场的需求，月下逛赶工较弱，后续来看，关心华新建材、上峰水泥、海螺水泥。叠加下逛PCB原材料价钱提涨，后续来看，具备相关产能结构的头部玻纤企业盈利可期，12月水泥价钱暂稳。

　　将贡献更多业绩增量，后续需求将连结下降趋向，保守电子纱按单走量，国内电子纱市场价钱延续上涨趋向，跟着北方大面积停窑，此外，高端产物需求支持仍较强；12月份处于季候性淡季。